企業出海非洲篇干貨分享——贊比亞“經貿合作政策”（五）

經貿協定【世界貿易組織】贊比亞是世界貿易組織創始成員國。【區域貿易協定】贊比亞是東南非共同市場（COMESA）和南部非洲發展共同體（SADC）的成員國。2021年1月28日，贊比亞批準了非洲大陸自由貿易區協議，并于2月5日交存批準書，成為非盟第36個完全加入該協議的成員國。2021年1月1日，非洲大陸自由貿易區啟動儀式在線上舉行，標志著非洲自貿區正式啟動。【地理輻射市場】主要包括南非、津巴布韋、剛果（金）、納米比亞、坦桑尼亞、莫桑比克、馬拉維等國。贊比亞地處內陸，受交通等基礎設施所限，除有色金屬外，其他產品僅能輻射周邊國家。近年來，受國際空運等物流發展影響，贊比亞農產品出口覆蓋至中東地區國家。對外貿易【貨物貿易】據贊比亞中央統計局信息，2021年，贊比亞貨物貿易總額182.37億美元（3601.81億克瓦查）。其中，出口111.41億美元（2204.33億克瓦查），進口70.96億美元（1397.48億克瓦查），貿易盈余為40.45億美元（806.85億克瓦查）。2017-2021年贊比亞進出口貿易情況 （單位：億美元）年份進出口額出口額進口額貿易差額2017168.6381.3987.24-5.882018185.2990.6794.62-3.942019145.2473.0372.210.082020131.2178.0553.1624.892021182.37111.4170.9640.45資料來源：贊比亞中央統計局（1）進出口商品結構-出口方面，傳統出口商品占出口總額的75.46%，精煉銅占70%以上；非傳統出口商品占出口總額的24.54%，其中，農產品占25%左右，主要商品是谷物和玉米粉、大豆油餅和豆渣、咖啡、煙草、糖，非農產品占75%左右，主要商品是金屬合金及制品、水泥、非酒精飲料條等。-進口方面，主要商品包括汽車、半掛拖車、原油、農用機械等。（2）主要貿易伙伴包括瑞士、中國、南非、剛果（金）等。其中，非傳統商品的主要出口市場為剛果（金）（主要出口商品為非酒精飲料）、瑞士（煙草）、南非（半成品金條）、津巴布韋（大豆油餅及豆渣）、馬拉維（水泥）等。2021年贊比亞出口主要目的地 （單位：億美元，%）國別出口額占比主要出口商品瑞士47.2342.4精煉銅中國20.6018.5精煉銅新加坡14.7813.3精煉銅剛果（金）11.2010.0非酒精飲料、硫化物、鋼鐵制品南非2.852.6半成品金條、鐵合金資料來源：贊比亞中央統計局2021年贊比亞進口主要來源國 （單位：億美元，%）國別進口額占比主要進口商品南非22.3531.5汽車、尿素、硫化物等中國9.0112.7半掛拖車、橡膠等阿聯酋8.0311.3原油印度4.346.1零售小商品剛果（金）3.204.5鈷氧化物資料來源：贊比亞中央統計局【服務貿易】根據2019年的統計公告（2020-2022年，贊比亞商貿工部未公布服務貿易數據），2018年，贊比亞服務貿易出口額9.569億美元，服務貿易進口額16.881億美元。如下表所示，旅游業出口額Zui高，交通業進口額Zui高。2018年贊比亞服務貿易情況 （單位：百萬美元）服務種類出口額進口額全部956.91688.1交通業53.8957.4旅游業742.2279.3保險業81.9117.5電子通信、信息業36.072.5政府商品和服務-61.7其他商業服務6.159.4建筑業-44.8知識產權-38.1金融服務1.432.3維修業0.03813.1制造業-8.1娛樂業35.54.0資料來源：贊比亞商貿工部統計公告吸引外資聯合國貿發會議發布的《2023年世界投資報告》顯示，2022年，贊比亞吸收外資流量為1.16億美元，吸收外資存量為152.36億美元。贊比亞吸收外資主要集中在礦業、制造業、能源、建筑等領域。加拿大、中國、荷蘭、南非、瑞士和英國是贊比亞主要的外資來源國。加拿大第一量子、瑞士嘉能可、印度韋丹塔集團等均在贊比亞投資大型礦產資源項目。此外，來自南非的投資集中在通信、貿易、旅游、零售等多個領域。    2018-2022年贊比亞吸收外資情況 （單位：億美元）年份20182019202020212022吸收外資流量4.088.602.45-3.521.16吸收外資存量（截至2022年末）152.36資料來源：聯合國貿發會議《2023年世界投資報告》【礦業投資】目前在贊比亞開發礦產資源的外國投資公司主要有：（1）第一量子公司經營著西北省的坎桑希露天銅礦、kalun比拉露天銅（-鎳）礦，以及相應的一座火法冶煉廠和濕法冶煉廠。2022年，第一量子宣布向坎桑希銅礦項目追加12.5億美元投資。（2）嘉能可公司旗下的莫帕尼銅礦公司（MCM）原先經營著銅帶省的恩卡納地下礦、穆富利拉地下礦，以及相應的一座火法冶煉廠和一座精煉廠。2021年初，贊政府通過其控股公司—贊比亞聯合銅礦投資控股公司（ZCCM-IH）完成收購莫帕尼銅礦的交易，使該銅礦完全國有化。2021年大選后，贊新政府致力于為MCM激活工作尋找新投資方，但迄未Zui終確定。（3）韋丹塔公司旗下曾擁有孔科拉銅礦公司（KCM），經營著銅帶省的孔科拉地下礦、欽哥拉露天銅礦，以及相應的一座火法冶煉廠、一座濕法冶煉廠和一座精煉廠。目前，贊比亞政府正在與韋丹塔公司就KCM銅礦激活進行談判。（4）巴里克黃金公司旗下的盧姆瓦納銅礦公司（Lumwana）經營著西北省的盧姆瓦納露天銅礦。（5）澳大利亞EMR基金公司旗下的盧邦比銅礦公司（Lubambe）經營著銅帶省盧邦比地下礦。（6）中國有色集團旗下的中色非礦公司經營著銅帶省的謙比希銅礦；盧安夏銅礦公司經營著贊比亞銅帶省盧安夏銅礦，以及一座濕法冶煉廠；謙比希銅冶煉公司經營著銅帶省謙比希銅冶煉火法廠；謙比希濕法公司經營著一座小型濕法冶煉廠。中贊雙邊協定中贊雙方政府重視發展雙邊經貿關系。近年來，中贊之間簽有雙邊貿易、鼓勵和投資保護等多個經貿合作協定。1997年，中國銀行在贊比亞首都盧薩卡開設了撒哈拉以南非洲第一家分行，為中贊經貿發展提供金融支持。2005年1月1日起，中國開始逐步對贊比亞向中國出口的部分產品給予免關稅待遇。2012年，中國給予贊比亞95%的稅目下輸華產品免關稅政策，并于2013年內生效。2014年，中國給予贊比亞97%的稅目下輸華產品免關稅政策，2022年12月1日起，給予贊98%的稅目下輸華產品免關稅待遇。2010年7月，中贊雙方簽署了《對所得避免雙重征稅和防止偷漏稅的協定》。該協定自2011年6月30日生效，適用于2012年1月1日或以后取得的收入。贊比亞于2018年中非合作論壇北京峰會期間與中國簽署“一帶一路”諒解備忘錄。2023年9月贊比亞總統希奇萊馬訪華期間，兩國元首決定將雙方關系提升為全面戰略合作伙伴關系，期間，中國商務部與贊比亞貿工部簽署了投資和經濟合作、加強數字經濟領域投資合作和推動綠色發展領域投資合作的諒解備忘錄。目前，雙方尚未簽署貨幣互換協議。中贊雙邊貿易2022年，中贊雙邊貨物貿易額67.32億美元，同比增長30.2%。其中，中國出口額9.8億美元，同比增長25.5%；進口額57.52億美元，同比增長31%。2018-2022年中贊雙邊貨物貿易統計 （單位：億美元）年份金額（億美元）累計比上年同期±（%）進出口中國出口中國進口進出口中國出口中國進口201850.749.7041.0432.436.731.4201942.329.7032.62-16.20.1-20.1202039.886.8133.06-5.8-29.81.3202151.567.8143.7523.114.624.8202267.329.8057.5230.225.531.0【貿易商品結構】-近年來，中國對贊比亞出口商品主要類別包括：①電機、電氣、音像設備及其零附件；②鍋爐、機械器具及零件；③車輛及其零附件，但鐵道車輛除外；④鞋靴、護腿和類似品及其零件；⑤鋼鐵制品；⑥橡膠及其制品；⑦鋼鐵；⑧光學、照相、醫療等設備及零附件；⑨其他紡織制品；成套物品；舊紡織品；⑩船舶及浮動結構體。-中國從贊比亞進口商品主要類別包括：①銅及其制品；②礦砂、礦渣及礦灰；③木及木制品；木炭；④其他賤金屬、金屬陶瓷及其制品；⑤生皮（毛皮除外）及皮革；⑥棉花；⑦咖啡、茶、馬黛茶及調味香料；⑧煙草、煙草及煙草代用品的制品；⑨鹽、liuhuang、土及石料；石灰及水泥等；⑩油籽；子仁；工業或藥用植物；飼料。從贊比亞進出口商品結構看，銅礦相關產品是該國的主要收入來源。 從中贊經貿以及相關協定來看，我們給予贊比亞出口產品98%的輸華免稅支持真的對于企業來說是巨大的商機。